Emerald Şehri, hükümdarları Teneke Adam'ın liderliğinde hızlı bir gelişim içindedir. Sürekli olarak endüstriyel anlamda gelişken ve giderek makineleşen şehir büyüdükçe, şehrin duvarlarındaki yaşamlar için sorunlar doğmaya başlar. Duvarların dışındaki hayattan şikayetçi olan Aslanlar ve Munchkinlerin bu konuya dair yapacak hiçbir şeyleri yoktur. Emerald Şehri'ndeki bir tamirci olan Victoria Wright adındaki kızı, bir gün Kuzey'in Cadısı ziyarete gelir ve Teneke Adam'ın durdurulması gerektiğini, liderliğinde gerçekleşen ilerlemelerin ormanlardaki hayatlara zarar verdiğini söyler. Bu fikre katılmayan Victoria, Cadı'nın haklı olup olmadığını araştırmak için, zindandaki onur konuklarından Gromit ve Bay Digg'i de yanına alarak, gizlice Emerald Şehri duvarlarının ötesine gider ve Munchkinlerin ne durumda olduğunu görmek ister.