Tarih Ağustos 2007’yi göstermektedir ve Richard, Central Park manzaralı lüks dairesinde kendi başına başka bir dünya ile tanışmak üzeredir. Türkçe dublajıyla izleyebileceğiniz bu korku ve gerilim yüklü Mosquito State filminde dram öğesinin de sahnelere nasıl uygulandığını izlerken kendinizi başka bir dünyada hissedeceksiniz. 
Richard çok stresli bir işe sahiptir. Richard’ın işi Wall Street’de veri analizi yapmak ve müşterilerine ve patronlarına milyonlarca dolar kazandırmaktır. Gün boyu veri analizlerini izleyen ve eve gidince de yorgunluktan neredeyse bayılan Richard bir gece banyosunu yaptıktan sonra dairesinin sessizliğinde bir vızıltı olduğunu fark eder. Bu vızıltı bir sivrisineğe aittir ve bu Richard’ın ilgisini çok çeker. 
Richard gün geçtikçe sivrisineklerle daha bir yakından ilgilenmeye başlar ve hatta onları dinlemeye başlar. Sesten eser olmayan ve sadece sivrisineklerin seslerine sahip olan dairesinde Richard yavaş yavaş kendisini sivrisineklere kaptırmaya başlar. Richard gün geçtikçe kendini kaybetmekte ve sadece sivrisinekleri düşünmektedir. Richard için bu sivrisinekler aslında onunla konuşmakta ve ona önemli bilgiler vermektelerdir. 
Richard sivrisineklere öyle çok alan sağlar ki artık bu sivrisinekler koloni halinde gezmeye başlarlar. Bu Richard için çok güzel bir durumdur ve bundan da gayet mutludur. Fakat Richard bu tuhaf koloniyi iş arkadaşlarından birine gösterdiği zaman hayatı hızla değişmeye başlar çünkü Richard son zamanlarda iş yerinde de tuhaf davranmaktadır ve bu tuhaflığın nedeni artık bilinmektedir. Ancak para kazandırdığı sürece patronu için bir sorun yoktur. 
Ama Richard sonunda bozulan psikolojisini hatta akıl sağlığını iş yerinde geçirdiği bir krizle herkese açıkça gösterdiğinde her şey değişir. Richard artık böylesine ağır bir iş için uygun değildir ve bu durumda Richard’ın eve yani kolonisinin olduğu yere kapanması anlamına gelmektedir. Richard artık onlar birlikte yaşıyor, söylediklerini dinliyor ve onlarla konuşuyordur! Richard’ın akıl sağlığı tamamen bozulmuş mudur, yoksa bu sivrisinekler gerçekten de onunla konuşuyorlar mıdır? Ortada tamamen basit bir akıl sağlığı sorunu mu vardır, yoksa bilinmedik şeytani bir güç mü devrededir?