Prenses Odetta, Prens Derek ve diğer kraliyet üyeleri Cathay bölgesine sinirli bir maceraya doğru yol alırlar. Güzelve nazik prenses Mei Li, gerçek aşkı ile evleneceği düğün için Prenses Odetta, Prens Derek ve diğer kraliyet üyelerini kendi topraklarına davet etmiştir. Ancak Prenses Odetta Cathay’a vardığında güzel ve büyük bir düğün hazırlığı yerine tuhaf olayların olduğunu fark eder. Hiç kimse olduğunu söylediği kişi değildir ve hiçbirşey de aynı değildir. Prenses Odetta çok geçmeden yine büyücü Fang’in bir şeyler yaptığını anlar ve neler olduğunu öğrenir. Kötü büyücü Fang, Prenses Mei Li’nin aşkı Chen ile kendisi evlenmek istemektedir ve bunun için de Chen’e büyü yapmıştır. Ona karşı koyamayan Chen evliliği kabul emtiştir ve düğün zamanı da hızla yaklaşmaktadır. Şimdi yapılması gereken tek bir şey vardır bu da kötü büyücü Fang’in yaptığı büyüyü çok geç olmadan bozmaktır!