Suç ailesinin başı, bir rakip aile tarafından öldürüldüğünde, oğlu Grant intikam almayı yemin eder. Acısı şiddete dönüşürken, en iyi arkadaşı Ray, bir federal ajan, Grant'ın raydan çıkmasını önlemek için elinden gelen her şeyi yapar.

Başa gelen trajedinin ardından, intikamla yanan Grant'ın hayatındaki tek dengeli nokta Ray'dir. Ancak Ray'ın da kendi sorunları vardır. Bir federal ajan olarak, kanunları koruma sorumluluğu vardır ve en iyi arkadaşının bu yoldan sapmasını engellemeye çalışır. Grant'ın gözü intikam hırsıyla karardığında, Ray, her şeyi riske atar. Bir yandan Grant'ı korumaya, diğer yandan da onu daha fazla şiddete sürüklenmekten alıkoymaya çalışır.

Fakat intikamın karanlık yüzü, Grant'ı her geçen gün daha fazla içine çeker. Bu durum kısa sürede ikilinin dostluğunu da zorlamaya başlar. Her ne kadar Ray, ağır bir vicdan azabı içinde olsa da, Grant'ı yasaların sınırları içinde tutmaya çalışır ve bu durum karmaşık bir hale gelebilir. Öte yandan, Grant'ın yasalara karşı duruşu ve Ray'ın onu kontrol etme çabaları, her ikisinin de yaşamını derinden etkileyecektir.