Bess, bir gözlükçüde çalışan ve babası Parkinson hastası olan bir genç kızdır. Annesi tarafından küçük yaşta terk edilmiş ve babasıyla yaşamaya devam etmiştir. Bess biraz daha büyüdükten sonra annesi geri döner ama seçici algısından dolayı, aynı evde yaşamalarına, aynı sofrada yemek yemelerine rağmen annesini göremez. Bu konuda bir sıkıntısı olduğuna da düşünmüyor ve hatta babasının evde annesiyle konuşmasının sebebinin bunama olabileceğini düşünüyordur. Dört sene boyunca psikoloğa giden Bess’in sorunun ne olduğunu çözemeyen Farmer, ondan Russell adında hayali bir karakterle konuşmasını ve zaman geçirmesini isteyerek tedavi sürecinde ilerleme kaydetmek ister. Ancak sorun şudur ki, Russell aslında hayali bir karakter değil, intihara meyilli gerçek bir insandır ve Bess annesini göremediği gibi, Russell’ı da göremiyordur!