1994 yılında, Cezayir ülkesinde terörizm iki seneden beri giderek tırmanıyordur. Ülkenin kuzeyi, her gün ölüm ve korkunç senaryolar getiriyordur. S ve Lotfi, iki en yakın çocukluk arkadaşı, kaçak ve oldukça tehlikeli olan bir terörist olan Abou Leila’yı aramak ve de yakalamak için, çölde seyahat etmeye başlarlar. Belli bir süreden sonra, bu arayışın oldukça absürt ve amaçsız olduğu göze çarpar ama S. İlerlemekte çok ısrarcıdır ve geri dönmek istemez. Çünkü ülkenin çöl kısmı, bombalardan ve cani terörist saldırılarından hiç ama hiç etkilenmemiş ve üstüne üstlük el değmemiş görünüyordur. Asıl olay ve terör, cani saldırılarla beraber ülkenin geri kalanında, özellikle de Kuzey bölgesindedir. Lotfi’nin ise bütün bu olayların arasında sadece ve sadece bir önceliği vardır; S.’yi her şeyden koruyarak, onu olabildiği kadar güvende tutmak. Çünkü en yakın arkadaşının, yeni bir kan gölünü görmek için fazla hassas olduğunu biliyordur.