20. yüzyılın başlarında, Çin ülkesi süregelen bir kriz halindedir. Ülke kendi içinde gruplara bölünmüş durumdadır ve sivil savaşların ardı arkası kesilmiyordur. Bunun sonucunda vatandaşlar uzun süredir yiyecek ekmek bulamıyor ve bu durumları bitirmek için yapılan son politik reformlar, durumları iyileştirmek yerine, herkes için daha da kötüleştirmiştir. Ülkenin başındaki Qing Hükümdarlığı, yedi yaşındaki bir oğlan çocuğu tarafından yönetilmekte gibi görünmektedir ama aslında onun arkasındaki zalim annesi İmparatoriçe Dowager Longyu da yönetimde oldukça söz sahibidir. İki yüz elli senelik bitmek tükenmek bilmeyen bir hükümdarlık sonrası bu aile, artık gerçeklerle tamamen kopuk bir durumdadır ve ülkelerinin durumunu tam olarak kavramaları imkansızdır. Huang Xing, yakın zamanda Japonya’dan ayrılarak ülkesine dönmüştür, Japonya’da ise modern savaş sanatı eğitimi almıştır. Ülkesinin yerle bir olduğunu gördüğünde, kılıcını çekmekten başka hiçbir seçeneği kalmadığını çok geçmeden anlar ve büyük bir sorumluluk üstlenir.